工程机械行业：冬去又一春
工程机械行业发展概述
工程机械的发展是与国民经济特别是基础工程项目紧密相关的，工程机械的需求主要来自土石方工程项目、房地产工程项目、货物的仓储搬运及出口，其中固定资产投资对工程机械的拉动作用最大，一般情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5-8％。
近10多年来，中国工程机械行业经历了一个景气周期：1991年1月至1993年12月为繁荣阶段；1994年1月至1996年12月为萧条阶段，自1994年起该行业业绩开始滑坡，直到1997年年初开始止跌回升；1997年1月至1999年12月为复苏阶段，该行业业绩逐渐回升；从2000年1月开始，工程机械行业开始进入高速发展。今年以来，中国在固定资产投资和出口的拉动下，工业生产增长持续加速。中西部大开发工程、西气东送、西电东输、南水北调和北京奥运会工程等一系列工程的陆续实施和城镇化进程进一步加快、城市地铁建设都极大地拓展了工程机械行业市场需求。
2001年全国227家工程机械企业全年工业总产值255亿元，同比增长7.14％；累计销售280亿元，同比增长14.33％；2001年进口15.5亿元，比2000年增长19％；出口6.9亿元，比2000年增长35％。在进口产品中，增幅较大的有履带式起重机、100吨以上的汽车起重机、平地机、轮式挖掘机等；出口增幅较大的有叉车、沥青摊铺机、履带式挖掘机等。可见，尽管工程机械行业总体向好，但产品不同，发展趋势也不一样。
2002年全国工程机械行业继续保持了良好的增长势头，1-6月份工程机械整体高速增长，第一季度主要工程机械产量与产值同比增长分别达到36.4％和30.6％，其中增长最快的是平地机（产量增长143％）和装载机（产量增长63.4％）。
多种因素促进行业繁荣
从2000年开始，工程机械行业再次进入繁荣阶段。工程机械行业的繁荣，不仅得益于我国宏观经济持续高速增长、基础建设投资大幅增加等外部环境因素，而且也得益于行业自身的运行规律以及各企业自身努力等因素。
1、宏观经济提供有力支持
1998年以来，中国GDP的增长率，已连续四年平稳地运行在7％－8％的区间，这四年的平均增长率为7.55％。预计2002年我国经济增长率在8％左右。据专家预测，2010年中国GDP总量将会比2000年翻一番，年均增长速度保持7.5%左右。2020年，中国的GDP总量将会比2010年再翻一番，达4万亿美元，年均增长速度7.2%左右。随着中国经济持续保持快速、稳健的发展，工程机械行业在支撑和带动国民经济的发展方面具有越来越重要的作用。
2、基础建设拉动作用巨大
我国工程机械行业的需求可以主要分为三大块：公共工程建设需求、房地产开发需求和出口需求。
随着我国加大基础设施投资力度、西部大开发和城镇化等发展战略的实施，包括南水北调、西气东输、西电东送和青藏铁路等重大工程的建设，工程装备市场需求增长较快，为工程机械行业发展创造了良好的机遇。2002年国家1500亿元长期建设国债重点投向今年将要建成的项目和西部地区的项目。据有关介绍，国债的投资重点包括：380多亿元用于长江中下游干堤加固、天然林资源保护、退耕还林等农林水利生态项目；460亿元用于青藏铁路、贫困县道路、农村电网改造等项目；170多亿元用于环保、城市基础设施、中央储备粮库的建设；170多亿元继续支持技术进步和产业升级；180多亿元用于中西部地区新开工项目。这些资金投入后将进一步带动银行贷款、带动各方投资，有效拉动了固定资产投资的增长，进一步扩大内需，对2002年及今后几年国内经济的稳定增长起到重要的作用，当然对工程机械产品市场需求的拉动也起到积极的作用。
3、市场需求持续旺盛
在今后较长一段时间内，国内外工程机械市场存在较大的消费潜力。具体来说，国内工程机械的消费亮点可分为五大块：第一块，高原型工程机械，以青藏铁路建设为代表；第二块，特殊工程机械；第三块，农用工程机械；第四块，通用或专用工程机械。上述四大块目前尚属短缺产品，市场不是很大但不可或缺。第五块，工程机械出口。工程机械是国际贸易中的主要机械产品之一，年贸易额约350亿美元，其中美国和日本占世界市场份额的50%以上。我国工程机械产品年出口额仅为2.5亿--3亿美元，不足世界市场份额的1%，这块市场潜力很大。
4、新技术开发力度不断加大
2001年工程机械各生产企业由于提前意识到入世后的竞争压力，通过抓住我国西部大开发的有利时机，积极进行技术改造、引进和自主开发新产品，逐渐缩小了与国际先进水平的差距，产品总体技术水平获得显著提高。如桂柳工公司在2001年生产的ZLG50G高原型特种装载机，不仅填补了国内外空白，还属国际首创；厦工股份推出的新型装载机产品XG50-T开拓者、XGL50挑战者于2001年批量推向市场，代表着国内的领先水平。工程机械行业企业不断加大新技术开发力度不仅是市场需求旺盛所提出的直接要求，还与国家一系列有利于企业发展的优惠政策分不开。例如，开发新产品国家可以补贴开发成本的50％；开发环保产品国家可以补贴成本的20％；机电产品出口企业研发费用增长10％以上的，其中费用的50％可以用以抵扣所得税等。
5、液压挖掘机与装载机是两驾马车
根据2002年1月中国工程机械工业协会统计，在八个主要工程机械机种中，2001年销量增势最快的是挖掘机（尤其是液压挖掘机年增长率达到38.8%），从1998年4238台到2001年销量达11000台，产量增加了1.6倍，其次是装载机，2001年销售近26000台，同比增长35％，叉车与工程起重机（汽车起重机及轮胎起重机）增势也较好，推土机增势平缓，压路机与平地机有所下降。在2002年的销量增势预测图中，增势较好的几个机种是挖掘机（尤其是液压挖掘机）、装载机、叉车、摊铺机和压路机，预计年增长率分别为13.64%、30％、11.76%、11.11%和10%，而推土机、平地机和工程起重机增势平缓，预计年增长率均维持在2%至4%之间。可见，挖掘机和装载机两大产品的高速增长在工程机械行业整体繁荣过程中起着极其重要的作用。
6、设备租赁业务在全国范围内展开
自2001年以来，农业银行、建设银行等多家银行开展了银行按揭、工程机械信贷销售等业务。如徐工科技获得了中国建设银行总行徐工牌系列产品担保贷款（按揭）销售；山推股份、中国太平洋保险公司及中国建设银行联合推出银行按揭购车业务；中联重科则更是直接斥巨资2亿元分别在北京和上海控股组建了建设机械租赁有限公司，大举进军设备租赁业。
挑战依然存在
1、企业盈利水平不容乐观
如前所述，2001年我国工程机械行业的产销形势继续保持增长态势。2001年全国227家工程机械企业全年实现工业总产值255亿元，同比增长7.14%；累计销售280亿元，同比增长14.33%。然而利润总额仅为9亿元，只增长5%，这是由于近年来工程机械行业内价格竞争激烈，产品价格在2001年继续低迷，有些产品爆发价格大战，企业竞相压价销售，大大影响企业效益和正常市场秩序，全行业平均利润率仅为3%。
2、行业结构分散，优胜劣汰更加明显
工程机械行业现有生产企业1000多家，数量还在不断增加。其来源主要有三个方面：①别的行业企业转行生产工程机械，主要有农机、矿山机械、起重运输机械与军工行业；②新兴的民营生产企业的崛起；③外资合资和独资企业逐渐进入我国工程机械行业的生产和销售领域。目前行业结构分散，集中度低，企业规模小，效益低下，产品档次低的问题仍然突出。一方面，亏损企业占企业总数的30％以上，甚至有的面临破产的局面；另一方面，有的骨干企业生产形势很好，经济效益在日益提高。劳动生产率也有很大差别：206个国营企业平均为5.6万元／人年，26个国家控股的股份企业平均为9.5万元／人年，38个民营企业平均为15.29万～18.82万元／人年，外资企业为40万元／人年。这说明竞争在发展，企业要进一步深化改革，不断提高竞争力，以适应千变万化的市场需求。
3、产品档次低、结构不合理
我国工程机械产品不仅档次低，而且结构也很不合理。在工程机械行业中，挖掘机产品是值得重点关注的，一向被认为是技术附加值较高的产品。从世界范围看，近10年挖掘机年产量虽然有些波动（最高年产量达20余万台），但总是高于装载机、推土机的年产量。据专家估算，全世界各种施工约有65－70％的土石方量是由挖掘机来完成的。但目前国内情况是装载机产量远远超过挖掘机，而且我国挖掘机产品市场中，90％以上的市场份额被合资和外资企业所占据。这也正是我国工程机械企业盈利能力较低的一个重要原因。预计到“十五”末期，我国液压挖掘机产销量将超过2万台，我国将成为世界上最大的挖掘机市场。因此，如何抓住这些机会，将是我国工程机械行业再上台阶的一个重要问题。
4、入世影响巨大
中国加入WTO，对工程机械行业来说是利大于弊。说有利，指的也是在长远，而近期竞争将是比较激烈的。目前，我国工程机械产品平均进口关税为16.08%，到2005年要降到10%以内，平均每年要降低1.2个百分点以上。非关税措施(进口配额)要在5年内逐步减少并最终取消。
对资本和技术密集或比较密集的产品、大型工程机械产品，分别不同情况，受影响程度不同：①世界知名企业或跨国公司与我国企业合资或合作生产的产品价格仍有优势。因为其价格仍低于关税降低后的进口产品，所以仍具有较强的竞争能力；另一方面由于合资企业享受税收优惠政策，关税进一步降低后，更有利于其降低生产成本，使得这些产品价格更具有竞争力，如液压挖掘机、电梯及自动扶梯、部分内燃叉车等。②劳动密集型产品或有一定技术含量，产品成本较低，具有价格优势的产品，入世后将有利于扩大出口，如手提式风动工具、内燃叉车、中小型推土机、中小型装载机、中小型混凝土搅拌车等。③新开发的高新技术产品或大型工程机械产品，因不具备竞争能力将受到较大冲击，如大中型机动混凝土搅拌车、混凝土泵车、矿物与沥青混合机器、大型沥青或混凝土摊铺机、集装箱叉车、320马力以上履带式推土机、16吨级以上振动压路机、100吨及以上汽车起重机等。④工程机械配套件行业将受到较大的冲击。由于入世后，工程机械的配套件平均关税降到10%，使得国内工程机械整机生产企业更愿意进行世界采购。在价格同样或略高的外国产品面前，他们愿意采购优质的国外产品，这必然使得国内工程机械基础件、配套件企业面临更加激烈的竞争。⑤一些企业将被迫重组、转产甚至破产倒闭。有些产品生产点多、批量小、技术水平低，缺乏市场竞争力。生产这种产品的企业，将面临严重困境，将被兼并、重组、转产或破产倒闭，如某些叉车厂、挖掘机厂、装载机厂、汽车起重机厂等。
对策分析
1、搞好企业组织结构调整，增强竞争实力
在企业内部要着重搞好生产组织结构调整，变大而全、小而全为以专业化生产为主的企业生产组织，变以生产为主为以开发和经营为主的开放型生产经营体系，与市场营销紧密挂钩。行业结构调整的目的就是转变分散为集中，优化已成立的各个企业集团，使沉积资产合理利用起来，共同发展，向规模经济转型，变小巨人为大巨人，形成航母型企业，提高在国际市场上的竞争力。重点骨干企业销售额要达到全行业的80％；集团性企业销售额达到全行业的50％。对于量大面广的产品，例如叉车、轮式装载机、液压挖掘机、推土机、电梯、塔式起重机、压路机、混凝土机械等都应达到规模经济水平。
2、进一步开拓国际市场
一方面，充分利用好出口环境改善的机遇，大力扩大出口。加入WTO后，我国出口环境将大大改善。我国工程机械中有一批产品，如320马力以下推土机、中小吨位振动压路机、电梯及自动扶梯、叉车、挖掘机、风动工具等具有较大的竞争优势，应积极扩大出口。具有进出口自主权的企业，不但要搞好自身产品的出口质量，还要联合承办行业内其他企业的出口任务，扩大出口品种。其他企业也要创造条件，千方百计开拓国际市场。另一方面，调整产品结构，积极开发能实现进口替代的产品。工程机械每年都有大量进口，我国企业应从进口量大的产品中，选择一些用户急需的产品，进行开发研制，实现进口替代，如：内燃叉车、集装箱叉车、铲运机、压路机、25吨以上汽车起重机、混凝土或矿浆混合机等。
3、加大企业技术改造力度，全面提高产品技术水平和质量
“十五”期间我国工程机械行业的战略重点主要是提高产品技术水平、质量、发展品种、提高动手术含量。为了达到这一目标，企业要加快技术改造步伐，这是提高全行业竞争力的基本条件，要抓住西部大开发和加大公路、铁路、港口、水利、建筑等基础设施建设的难得机遇，适应市场需求，大力提高现在适销对路产品的质量和可靠性，同时研究开发新的品种，从根本上扭转我国工程机械产品质量形象。继续加强企业技术中心建设，提高自主开发能力。对行业内已经建成的国家级和省级技术中心的，要在各方面继续予以支持，使之尽快形成具有自主知识产权的技术和产品的开发能力。鼓励实施产、学研相结合的科研道路，鼓励有条件的大型企业集团与国外跨国公司合作建立技术开发机构，开展多领域多形式的技术合作，全面提高行业技术创新水平。
4、积极引进外资，进行企业改组、改造
外资带进来的不仅仅是资金，更重要的是技术和管理。企业不能为引进外资而引进外资，不能在引进外资后被外资牵着鼻子走，而应该通过引进外资学习外国的技术和管理经验，最终达到促进民族工程机械行业的真正腾飞。另外，企业改革、重组、调整的方向是向集团化、专业化多种经济成分以及多种组织形式方向发展。一是已经组建起来的企业集团，要进一步调整内部结构，实现现代企业制度要求，形成专业化生产体系，技术开发和市场开发一体化。二是进一步打破地区、部门界限，促进同类型企业“强强”联合，形成几家实力较强的大型企业集团，参与国际市场竞争；三是控制低水平、趋同化、重复建设与生产项目的实施。
